В подробных пошаговых инструкциях мы рассказали об оформлении наследства по завещанию и закону. В настоящей статье мы поговорим о понятии и нюансах определения обязательной доли в наследстве, возможностях по оспариванию обязательной доли.
В соответствии со ст. 1149 ГК РФ обязательная доля в наследстве - это доля в наследственном имуществе, которая полагается определенной группе лиц, несмотря на содержание завещания. Это своего рода ограничение по распоряжению имуществом наследодателя, которое защищает права определенной категории граждан.
Указанные лица имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию или наследственному договору, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.
По общему правилу сейчас обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). При этом новый размер обязательной доли в наследстве применяется к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года. К завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР (не менее 2/3 доли, которая причиталась бы наследнику по закону).
Для определения размера обязательной доли в наследстве сначала необходимо установить законную долю наследника в "идеальном" выражении. При определении размера обязательной доли в наследстве следует учитывать стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию этого имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий на нее право, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Обязательную долю выделяют из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления права на обязательную долю.
При этом наследники, имеющие право на обязательную долю, могут являться также выгодоприобретателями учрежденного наследодателем наследственного фонда. В этом случае они утрачивают право на обязательную долю, если в течение срока, установленного для принятия наследства, не заявят ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя.
Пример расчета обязательной доли в наследстве: Отец оставил по завещанию одной из двух дочерей в наследство квартиру. Однако на момент смерти одна из дочерей, не указанных в завещании, уже была нетрудоспособной, то есть имела право на обязательную долю. Поскольку наследников первой очереди по закону двое (иных наследников первой очереди не было), то они наследовали бы в равных долях по 1/2 квартиры. Согласно нормам наследственного права нетрудоспособная дочь получит 1/2 от своей половины. Таким образом, ее обязательная доля составляет 1/4 от всего наследуемого имущества. Поскольку положение об обязательной доле в наследстве применяется независимо от содержания завещания, при этом иное имущество отсутствует, наследство будет выделено из завещанной квартиры.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.
Обратите внимание! Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя (п. 1 ст. 1174, п. 1 ст. 1175 ГК РФ).
Для оформления прав на обязательную долю в наследстве наследник, имеющий на нее право, должен обратиться к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело (уточнить ФИО и контактные данные нотариуса можно на сайте Федеральной нотариальной палаты, воспользовавшись поиском по базе наследственных дел).
При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника на день открытия наследства и (или) нахождения его на иждивении наследодателя.
Для установления факта нахождения на иждивении наследодателя может потребоваться обращение в суд с заявлением об установлении юридического факта.
Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю может быть обжалован в судебном порядке.
При объявлении наследников, претендующих на обязательную долю в наследстве, у наследника по завещанию есть три возможных способа защиты своих имущественных интересов:
В первую очередь основанием для уменьшения обязательной доли в наследстве является получение "обязательным наследником" имущества в размере, превышающем причитающуюся долю в завещанном имуществе (например, если "обязательный наследник" получил часть имущества в порядке наследования по закону).
Еще одно снование для уменьшения обязательной доли - п. 4 ст. 1149 ГК РФ. На основании указанной нормы, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Данное требование об уменьшении обязательной доли возможно заявить по завещанию, совершенному после 1 марта 2002 года.
В одном из дел Верховный суд указал, что нетрудоспособность наследника, имеющего право на обязательную долю, не могло служить безусловным основанием для отказа в иске наследнику, претендующему на уменьшение обязательной доли другого наследника, и подлежало оценке судом наряду с иными доказательствами, характеризующими имущественное положение ответчика по настоящему делу. Исходя из допущенных нарушений норм материального права судом первой инстанции СК по гражданским делам ВС РФ вернула дело на новое рассмотрение. В частности, в рассматриваемом деле подлежало исследовать имущественное положение ответчика - наличие иного жилья для проживания, имущества, а также факт нетрудоспособности истца (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.2019 г. № 5-КГ19-181).
В другом деле об уменьшении обязательной доли суд отказал в удовлетворении иска, при этом суды пришли к выводу о возможности передачи наследнику по завещанию 1/2 доли в однокомнатной квартире общей площадью 37,7 м2 за вычетом долей трех обязательных наследников (по 1/12 доли у каждого). В обоснование этого названа недоказанность того, что "передача обязательной доли в наследстве повлечет невозможность передать квартиру истцу для проживания в ней, а также того, что наследники, претендующие на обязательную долю в наследстве, препятствуют проживанию истца в квартире или совершили действия, направленные на лишение истца возможности пользоваться квартирой". Дополнительно отмечено, что "сам по себе факт недостаточности жилой площади, приходящейся на каждого из наследников с учетом общей площади всей квартиры, не может являться основанием для ограничения прав граждан, имеющих обязательную долю в наследстве" (Апелляционное определение Томского областного суда от 8 ноября 2019 года № 33-3451/2019, оставлено без изменения Определением Восьмого КСОЮ от 14.05.2020 № 88-4764/2020).
Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, то есть от такой доли при желании можно отказаться. Существует лишь одно ограничение: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию или наследственному договору (п. 1 ст. 1118, п. 1 ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ). Таким образом, наследник по завещанию и наследник, претендующий на обязательную долю, могут прийти на взаимовыгодных условиях к соглашению об ином урегулировании имущественных отношений. В таком случае наследник, имеющий право на обязательную долю, может оформит нотариальный отказ от обязательной доли.
Юридическая фирма “Двитекс” с 2010 года помогает наследникам оформить свои права на наследство. С нашей практикой по наследственным спорам вы можете ознакомиться в разделе "Наш опыт". Мы регулярно следим за изменениями законодательства и практикой разрешения наследственных споров, поэтому можем предоставить вам самый эффективный и быстрый способ решения вашей проблемы. При этом мы предлагаем комплексные услуги юристов и оценщиков.
Обращаясь к нам, вы в первую очередь получаете консультацию от профильного юриста. Он задаст уточняющие вопросы, детально проанализирует предоставленные документы, разработает эффективный план действий для каждого конкретного случая, оценит объем работы и представит вам предложение со стоимостью услуг. При этом мы гибко подходим к порядку оплаты юридических услуг, предлагая разные пакеты услуг и варианты оплаты.
Всю работу по ведению дела мы берем на себя: предварительный анализ дела, подготовка документов, поиск имущества наследодателя, получение дополнительных документов, оценка имущества при необходимости, защита ваших интересов до достижения желаемого результата. Ваше участие в процессе минимально: подписать договор и передать документы для работы. Мы гарантируем полную конфиденциальность полученной от вас информации.
Мы предлагаем комплексные услуги юристов по наследственным делам и спорам.